Soges Group S.p.A. ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (Egm), presentando a Borsa Italiana S.p.A. la comunicazione di pre-ammissione il 27 maggio scorso.

La pmi attiva nell’ospitalità alberghiera all’interno di strutture di pregio ha deciso di quotarsi in Borsa per accelerare il proprio percorso di crescita e consolidamento della brand awareness.

Presente sul territorio toscano con otto dimore storiche di pregio in gestione, di cui sette brandizzate Place of Charme, Soges punta a industrializzare l’hôtellerie italiana con un modello di business scalabile, per creare un brand capace di offrire esperienze autentiche a turisti provenienti da tutto il mondo.

In questi ultimi cinque anni, la società ha registrato una crescita costante del proprio business hôtellerie, sia in termini di sales revenue che di soddisfazione della clientela, confermato dal raggiungimento di un Cagr (Compound Annual Growth Rate) 2019-2023 del 37,3%. Soges ha chiuso l’anno finanziario con ricavi pari a 15,8 milioni di euro (+36,4% rispetto al dato consolidato al 31 dicembre 2022 di 11,6 milioni) e un Ebitda pari a 1,5 milioni (crescita del +55,1%). La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2023 è pari a 3,4 milioni di euro (debito netto).

L’OPERAZIONE

La comunicazione presentata il 27 maggio è un passaggio funzionale all’essere ammessi alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Egm, il sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana nonché dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita.

L’operazione di Ipo (offerta pubblica iniziale) avverrà interamente attraverso un aumento di capitale.  L’ammissione alle negoziazioni è prevista per il 10 giugno prossimo.

Le risorse consentiranno alla società di accelerare il percorso di crescita nel proprio settore di riferimento incrementando il numero di strutture in gestione e proseguendo nella valorizzazione di quelle già in portafoglio, di potenziare l’innovazione digitale e di rafforzare, infine, la struttura operativa continuando ad investire nel recruiting di nuove competenze e nella formazione del capitale umano della Società.

Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo 2,25 euro e un massimo 2,75 euro per azione, per una valutazione pre-money della società compresa tra 9-11 milioni di euro. Alle azioni ordinarie è stato attribuito l’Isin IT0005597411. Il lotto minimo di negoziazione è pari a 900 azioni.

«Abbiamo deciso di quotarci sul mercato Egm perchè siamo convinti che questo percorso fondato sui principi di trasparenza, solidità ed efficienza sia la scelta ottimale per contribuire ad accelerare il nostro percorso di crescita nel settore dell’Ho.Re.Ca, punto di forza dell’economia reale del Paese – dice Andrea Galardi, cofounder e amministratore delegato di Soges Group S.p.A. – Crediamo fortemente nel valore aggiunto e nei benefici insiti in questa operazione che rafforzeranno la nostra proposta sul mercato.  Il nostro obiettivo è aprirsi ad una rete di partner che credono nel nostro progetto basato su un business model semplice, scalabile ed efficace, in un settore in forte crescita e ricco di opportunità, ma stanco e bisognoso di operatori solidi e professionali».

Nell’operazione, Soges è assistita da: D.G.P.A. & Co. (financial advisor), Mit Sim (Ega, global coordinator e specialist), Lca Studio Legale (advisor legale), Bdo Italia (audit e revisore contabile per la quotazione) e Competence per la parte di comunicazione.

IL CORE BUSINESS DELLA SOCIETÀ

Soges è una piccola media impresa con sede a Firenze attiva nell’ospitalità alberghiera e congressuale all’interno di strutture di pregio. Il core business è rappresentato dalla gestione diretta di strutture ricettive di pregio – 4 stelle o residenze d’epoca localizzate in zone del territorio toscano caratterizzate da alta attrattività turistica – concesse in locazione/affitto dai proprietari.

Il modello operativo è di gestione di strutture ricettive condotte in locazione/affitto, con il focus di ottimizzarne i risultati economici, rafforzare la brand reputation e migliorare le performance operative di ogni singola struttura grazie all’applicazione di un modello di pricing dinamico, all’elevata digitalizzazione e al personale qualificato degli hotel.

La società opera sul mercato con il brand Place of Charme (“PoC”), che rappresenta 7 delle 8 strutture in gestione, tutte situate in Toscana tra Firenze e il territorio del Chianti; queste ultime offrono una vasta gamma di servizi: dalla ristorazione ai centri benessere e relax, fino a quelli congressuali e alle esperienze sul territorio. PoC comprende la Certosa di Pontignano, Art Hotel Villa Agape, Boccioleto Hotel Resort & Spa, Art Hotel Atelier, Borgo di Cortefreda, Villa Neroli e Podere Mezzastrada. Inoltre, il Gruppo gestisce anche il Park Hotel Chianti.

Galardi spiega la filosofia del brand: «Combinando il fascino delle dimore storiche di pregio con la ricchezza culturale e paesaggistica del territorio, Place of Charme trasmette l’autentico lifestyle del luogo e punta a offrire soggiorni immersivi e autentici. Con una solida traiettoria di crescita, supportata da un aumento costante dei risultati economico-finanziari, siamo pronti a portare la nostra visione e il nostro impegno per l’eccellenza e l’italianità che costituiscono il nostro valore aggiunto. Con quest’operazione puntiamo a crescere acquisendo nuove strutture in gestione per esportare la nostra filosofia di accoglienza basata su experience e territorio non solo in Toscana, anche in tutta Italia».

Complessivamente Soges impiegava al 31 dicembre 2023 oltre 170 dipendenti, di cui il 50% uomini e il 50% donne. La società gestisce complessivamente 289 camere e 35 appartamenti, con un tasso di occupazione medio superiore all’82% nel 2023.

La clientela target è composta per il 75% da turisti internazionali, seguiti dai nazionali al 25%, con un’età media over 35, e un budget di spesa medio/alto.